Свое 18-летие Белла Свон намеревается отпраздновать вместе с вампирской семьей Калленов. Когда она случайно поранила руку, вампиру Джасперу не удалось сдержать свой инстинкт и, жаждая крови, он бросается на Беллу. Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, Эдвард Каллен говорит Белле, что больше не любит ее и не хочет находиться рядом с ней. Эдвард надеется, что таким образом он защитит девушку от опасного общества вампиров.

Белла в разлуке с любимым начинает сильно страдать и, промучившись так пару месяцев, уезжает в «Ла-Пуш», резервацию, к своему приятелю Джейкобу Блэку. Как выяснилось после, и Джейкоб, и его дружки являлись оборотнями. Кроме того, Белле становится известно, что Виктория будет мстить за своего погибшего любимого Джеймса и обещает ей мучительную смерть. Голос Эдварда, который слышит Белла в минуты опасности, дает ей указания, чтобы выжить.

Поскольку Белла любит слышать голос своего любимого, она начинает намеренно искать опасные для жизни ситуации. Творя рискованные поступки один за другим, Белла едва не разбивается на мотоцикле. В поисках экстрима, она, увидев прыгающих друзей Джейкоба с высокой скалы в воду, желает последовать их примеру. Однако Джейкоб, придя по следам Виктории к этому месту, спасает несчастную девушку  от гибели.

К Эллису Каллену приходит видение, что Белла кидается со скалы, поэтому она считает, что девушка погибла, покончив жизнь самоубийством. Чтобы оказать поддержку Чарли, Элис прилетает в Форкс, и узнает, что Белла жива. В то же время Розали, которая знала о видении Элис, передает Эдварду, что его девушка погибла.

Эдвард принимает решение свести счеты с жизнью. Отправляясь в Италию, он замыслил довольно простой план: на глазах толпы выйти на солнце и, нарушив таким образом закон, принять смерть от древнего и могучего клана Вольтури. Элис узнает об этом и они вместе с Беллой также отправляются в Италию, чтобы спасти Эдварда от гибели.

В самый последний мир им все-таки удается сделать это. Однако проступок Эдварда не прошел незамеченным, и все втроем они оказываются в замке Вольтури. Те, узнав, что Элис и Эдвард обладают сверхъестественными способностями, просят их стать членами клана, но получают на это отказ. Страдающая садистскими наклонностями, Джейн пытается сделать больно Белле, но ей это не удается. Ведь по закону, при любых обстоятельствах людям не должно быть известно о том, что вампиры существуют.