Братство кольца,
разделившееся на три группы, продолжает свое опасное путешествие.
Арагорн, Гимли и Леголас следуют по следам орков, чтобы освободить двух
хоббитов, захваченных в плен. Нагнав врагов, они видят, что все
перебиты, а сами хоббиты убежали в лес, где встретили энтов готовившихся
к атаке на Сарумана. Леголас, Арагорн и Гимли вместе с Гэндальфом
Белым помогают очистить очерненный рассудок Теодена и при его поддержке
в битве при Хельмовой Пади одерживают победу, а также выбивают орков из
королевства.
А тем временем Фродо и Сэм продолжают свой
нелегкий путь в Мордор. Во время путешествия их сопровождает в качестве
проводника Голлум, который в каждый неподходящий момент пытается
заполучить «кольцо». Голлуму удается заманить путников в ловушку, Фродо
оказывается один на один против паука и терпит поражение. Подумав, что
Фродо мертв, Сэм убивает паука, забирает кольцо и решает продолжить путь
в одиночестве. Но вскоре Сэм понимает, что совершил большую ошибку..
