Вампир Виктория создает армию из нового поколения вампиров и ведет ее войной на Сиэтл. Город охватывает череда загадочных убийств. Виктория по-прежнему тверда в своем решении поквитаться с Эдвардом за смерть Джеймса, своего любимого. Она намеревается забрать жизнь у Беллы. Та, оказавшись в эпицентре событий, вынуждена сделать выбор между дружбой с Джейкобом и любовью с Эдвардом Калленом. Между тем, Джейкобу хотелось бы от Беллы гораздо большего, нежели просто дружбы.